یک تریلر ماوراءالطبیعه در شهری دنج در تنسی، جایی که کلانتر جیمی مولدون و برادر کوچک‌ترش، معاون لوید مولدون، کنترل شدیدی بر قانون و نظم دارند، تا اینکه غریبه‌ای به نام دنی وایت وارد شهر می‌شود و اتفاقات هولناکی رخ می‌دهد.

این فیلم بر اساس وقایع واقعی ساخته شده و داستان بدنام‌ترین قاتلان زنجیره‌ای کانادا، پل برناردو و همسرش کارلا هومولکا را روایت می‌کند که سه دختر جوان را ربوده، مورد آزار جنسی قرار داده و به قتل رساندند.

دانشمندی دیوانه، موجودات جهش‌یافته خود را می‌فرستد تا زنان و مردان جوان و زیبا را بربایند و به آزمایشگاه او بیاورند تا او بتواند مغز آن‌ها را به بدن افراد پیر و ثروتمند پیوند بزند.

جون و دوستانش اداره یک پمپ بنزین را که پیش از این توسط عمویش اداره می‌شد، به دست می‌گیرند. آن‌ها از هر ترفندی برای جذب مشتری استفاده می‌کنند.